Разобрать операцию

Сверка счетов и оплат между 1С и CRM

Сопоставляем счета и платежи из 1С с карточками CRM. Ассистент показывает, где расходятся суммы или статусы, и прикладывает записи из обеих систем для проверки.

Посмотреть пример

Как обрабатываются данные

  1. Период и компания

    Выбираем организацию и дату сверки, получаем доступные счета, оплаты и сделки.

  2. Сопоставление записей

    Связываем документы по номеру счёта и организации. Суммируем проведённые платежи по счёту.

  3. Проверка расхождений

    Сравниваем оплату из 1С с суммой и статусом в CRM. Если пары нет, выносим запись в отдельную строку.

  4. Реестр для финансов

    Команда проверяет записи в обеих системах и решает, какие данные или статусы обновить.

Пример артефакта

Данные и результат условные. Формат подбираем под вашу задачу и рабочие системы.

Сверка оплат

Покажи расхождения между оплатами в 1С и CRM за 2–8 ноября.

Три записи требуют проверки

По одному счёту CRM всё ещё ждёт уже проведённую оплату, второй отмечен оплаченным при частичном платеже, а третий счёт из 1С пока не связан со сделкой.

Счета за 2–8 ноября · оплаты на конец 8 ноября
СчётОплачено в 1ССтатус в CRM
С-812120 000 ₽ из 120 000 ₽Ожидает оплаты
С-81790 000 ₽ из 150 000 ₽Оплачен
С-8210 ₽ из 45 000 ₽Связь со сделкой отсутствует
Источники ответа
  • 1С · реестр счетов и проведённых оплат

    Счета за 2–8 ноября, срез на 8 ноября, 23:59 МСК.

    С-812: 120 000 ₽ из 120 000 ₽. С-817: 90 000 ₽ из 150 000 ₽. С-821: платежей нет, сумма счёта 45 000 ₽.

  • CRM · карточки сделок по счетам

    Сверка по организации и номеру счёта на тот же момент.

    С-812 → D-134: «Ожидает оплаты». С-817 → D-139: «Оплачен». Для С-821 соответствие не найдено.

GPT Client

Вопросы о сценарии

Сколько стоит сверка счетов и оплат?

Ориентир за работы — 190–300 тыс. ₽. Одна организация, доступные выгрузки из 1С и CRM, реестр расхождений и частичных оплат.

Что нужно, чтобы связать счета и сделки?

Нужны примеры счетов и платежей, стабильный идентификатор или согласованный ключ сверки и правила обработки частичных оплат. Спорные пары остаются в отчёте для проверки бухгалтером.

Общие условия и расходы на инфраструктуру

Обсудить свою задачуВсе сценарии