Разобрать операцию

Лид-заявки из CRM в одном чате

Запрашивайте у ассистента нужную выборку из CRM. В ответе будут заявки, суммы, ответственные и статус на момент выгрузки. Детали можно сверить в карточках CRM.

Посмотреть пример

Как обрабатываются данные

  1. Запрос по воронке

    Ассистент определяет период, статус или порог бюджета. Для запроса за сегодня использует часовой пояс команды.

  2. Выборка из CRM

    CRM применяет фильтры к доступным пользователю заявкам и возвращает статус, бюджет и ответственного.

  3. Сводка для команды

    Ассистент группирует записи и отмечает, где ожидается ответ клиента или ещё предстоит назначить менеджера.

  4. Переход к заявке

    Менеджер сверяет сумму и следующий шаг в карточке CRM и продолжает работу в ней.

Пример артефакта

Данные и результат условные. Формат подбираем под вашу задачу и рабочие системы.

Лид-заявки

Какие лид-заявки пришли сегодня?

Сегодня поступило 4 заявки, две ждут назначения

На 12 ноября, 15:00 МСК, заявка по интеграции уже в работе, по настройке отчётов ждём ответа клиента. По остальным двум менеджер ещё не назначен.

Заявки, созданные 12 ноября по МСК
ЗаявкаСтатусБюджет
Л-104 · Интеграция CRMВ работе650 000 ₽
Л-105 · Настройка отчётовЖдём клиента180 000 ₽
Л-106 · Сборка витриныНовая520 000 ₽
Л-107 · Перенос данныхНоваяНе указан
Источники ответа
  • CRM · входящие за 12 ноября

    Выборка по дате создания, 00:00–15:00 МСК.

    В выгрузку вошли Л-104, Л-105, Л-106 и Л-107. У Л-106 и Л-107 поле «Ответственный» пустое.

  • CRM · Л-104 · Интеграция CRM

    В работе у Марины Орловой.

    Оценка бюджета 650 000 ₽. Следующий шаг — уточнить перечень систем на встрече 13 ноября.

GPT Client

Вопросы о сценарии

Сколько стоит сводка по заявкам из CRM?

Ориентир за работы — 110–160 тыс. ₽. Одна CRM и одна воронка в режиме чтения. В объём входят фильтры по периоду, статусу и бюджету.

Можно ли использовать наши этапы и поля?

Да. Нужны названия этапов, правила заполнения бюджета и доступ на чтение. Сверим выборки на нескольких контрольных датах с отчётом самой CRM.

Общие условия и расходы на инфраструктуру

Обсудить свою задачуВсе сценарии